浅析中国工业以太网交换机市场现状
日期：2009-11-13 14:39:18 点击：
来源：中华工控网
作者： 未知
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工业以太网交换机分为网管型（Managed）与非网管型（Unmanaged）两类细分产品。网管型工业以太网交换机具有单位价值高的特点，尽管其销售数量远不及非网管型工业以太网交换机，但目前网管型工业以太网交换机是市场的主流。
中国工业以太网交换机正处于产品生命周期的成长期，被广泛应用于交通、电力、冶金、煤炭、石化、水处理等行业。
根据Frost & Sullivan的行业研究，从2005年开始，中国工业以太网交换机市场需求出现大幅增长。2008年，中国工业以太网交换机市场规模达5.4亿人民币，预计未来会以26.2%的增速保持增长（如图1所示，2008-2013年的CAGR为26.2%）。
工业以太网技术的发展，下游交通、电力等用户的大量需求，中低端市场产品供给的不断丰富，以及网管型交换机更为广泛的应用是推动市场发展的直接原因。
席卷全球的金融危机严重冲击着世界经济，中国经济同样受到了很大的影响。从中国工业以太网交换机应用的主要行业看，受金融危机影响最大的是冶金行业。一些项目出现了停建、缓建的现象。此外，电力行业的热电厂也受到一些影响。但总体上说，金融危机对中国工业以太网交换机市场的冲击并不十分明显，九成以上的企业在金融危机中仍能保持销售额的持续快速增长。
市场影响因素
Frost & Sullivan认为，推动中国工业以太网交换机市场发展的因素包括：
1)中国工业经济正在持续复苏。目前中国工业生产正在加速增长，利润下降的状况有所缓解。据国家统计局公布的数据显示，2009年6月，全行业工业企业的工业增加值同比增长10.7%。这是自2008年9月中国推行4万亿经济刺激计划以来，工业增加值同比首次实现二位数增长。2009年7月延续了这个两位数的增长。备受关注的冶金行业的工业增加值同比增速2009年2月远低于全行业3.8%的平均水平，之后各月逐步好转，2009年6月略低于全行业平均水平，2009年7月超出全行业平均水平。应该说，2009年上半年促进经济增长的目标已经基本实现，下半年的重点是工业结构的调整升级，解决产能过剩等问题。中国经济的宏观环境有利于工业以太网交换机市场的发展。
2)工业以太网技术的发展。从全球范围看，近年来，工业以太网技术及应用快速增长。预计2008-2010年工业以太网节点数增幅接近20%，工业以太网技术的发展势必推动以太网核心设备——工业以太网交换机的发展。
3)4万亿投资对基础设施建设的推动。用于基础设施建设的投资占4万亿投资的40%左右。铁路、公路等重大基建和城市电网改造是基础设施投资的重点，同时，这也是工业以太网交换机市场的重要增长领域。
4)旧行业新领域更为广泛的应用。以电力行业为例，数字变电站技术的推广和发展为工业以太网交换机的发展提供了更为宽阔的平台。
5)工业场合商业以太网交换机的替换。工业以太网交换机更加适合于工业场合，行业用户早期采用的商业以太网交换机会随着工业以太网交换机的不断完善，以及用户对稳定性等提出更高的要求而逐步被替换。
阻碍因素
阻碍中国工业以太网交换机市场发展的因素包括：
1)缺乏通用的产品标准。目前工业以太网交换机还没有通用的产品标准，对产品的宽温范围、抗电磁干扰等没有具体规定。各厂家以自己的出厂标准进入到市场，造成产品参差不齐，价格差异大，用户选择困难。
2)工业以太网技术与现场总线技术长期并存。现场总线技术还将长期存在，这限制了工业以太网交换机向更广阔的应用领域发展。
市场竞争主要竞争者
中国工业以太网交换机市场活跃着大约50家厂商。这些厂商可以被简单地分成两个阵营，一类是以赫思曼为代表的传统意义上的产品供应商，另一类是以西门子为代表的系统解决方案供应商。有些厂商两种角色兼备，如西斯耐特。
中国工业以太网交换机市场的外资厂商在15家左右，台资厂商3-4家，本土厂商30家左右。本土厂商中以地方品牌居多。
2009年又有新的厂商进入到这个市场，如罗克韦尔、万可等进军系统解决方案供应商阵营，一些商业以太网交换机厂商进军工业以太网交换机的产品提供商阵营。
渠道结构
分销是中国工业以太网交换机市场的主要渠道。有近70%的工业以太网交换机是通过分销的方式进入到市场的。通常外资企业采用分销的方式销售产品，内资企业采用直销的方式。上海海得等是中国工业以太网交换机市场上比较知名的经销商。
未来发展趋势
伴随着工业自动化进程的不断推进和工业以太网技术应用的不断推广，中国工业以太网交换机未来会有更大的发展。
技术
从技术角度，实时通讯、稳定性、安全性等是工业以太网交换机产品的着眼点。随着无线网络、蓝牙等网络技术的发展，工业以太网交换机将继续前行。
产品
从产品角度，多功能化是工业以太网交换机发展的方向。网管型工业以太网交换机比非网管型功能更强大。
市场
从市场角度，未来市场竞争将更加激烈，会有更多的厂商进入到中国工业以太网交换机市场。交通和电力行业的发展将快于其他行业的发展。
编者语：中国工业以太网交换机正处于产品生命周期的成长期，被广泛应用于交通、电力、冶金、煤炭、石化、水处理等行业。
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工业以太网交换机（Industrial Ethernet Switches）是可以满足工业现场需要，技术上与商业以太网交换机兼容，而实时通讯、可靠性、稳定性、安全性、环境适应性等各方面要求高于商业以太网交换机的一种以太网设备。
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工业以太网交换机分为网管型（Managed）与非网管型（Unmanaged）两类细分产品。网管型工业以太网交换机具有单位价值高的特点，尽管其销售数量远不及非网管型工业以太网交换机，但目前网管型工业以太网交换机是市场的主流。
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中国工业以太网交换机正处于产品生命周期的成长期，被广泛应用于交通、电力、冶金、煤炭、石化、水处理等行业。
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根据Frost & Sullivan的行业研究，从2005年开始，中国工业以太网交换机市场需求出现大幅增长。2008年，中国工业以太网交换机市场规模达5.4亿人民币，预计未来会以26.2%的增速保持增长（如图1所示，2008-2013年的CAGR为26.2%）。
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工业以太网技术的发展，下游交通、电力等用户的大量需求，中低端市场产品供给的不断丰富，以及网管型交换机更为广泛的应用是推动市场发展的直接原因。
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中国工业以太网交换式市场规模（2008-2013） P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
单位：百万人民币 WWW_PLC※JS_COM－PLC－技.术_网(可编程控※制器技术门户)
来源：弗若斯特沙利文公司（Frost & Sullivan）
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金融危机对中国工业以太网交换机市场的影响
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席卷全球的金融危机严重冲击着世界经济，中国经济同样受到了很大的影响。从中国工业以太网交换机应用的主要行业看，受金融危机影响最大的是冶金行业。一些项目出现了停建、缓建的现象。此外，电力行业的热电厂也受到一些影响。但总体上说，金融危机对中国工业以太网交换机市场的冲击并不十分明显，九成以上的企业在金融危机中仍能保持销售额的持续快速增长。
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市场影响因素
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Frost & Sullivan认为，推动中国工业以太网交换机市场发展的因素包括：
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1)中国工业经济正在持续复苏。目前中国工业生产正在加速增长，利润下降的状况有所缓解。据国家统计局公布的数据显示，2009年6月，全行业工业企业的工业增加值同比增长10.7%。这是自2008年9月中国推行4万亿经济刺激计划以来，工业增加值同比首次实现二位数增长。2009年7月延续了这个两位数的增长。备受关注的冶金行业的工业增加值同比增速2009年2月远低于全行业3.8%的平均水平，之后各月逐步好转，2009年6月略低于全行业平均水平，2009年7月超出全行业平均水平。应该说，2009年上半年促进经济增长的目标已经基本实现，下半年的重点是工业结构的调整升级，解决产能过剩等问题。中国经济的宏观环境有利于工业以太网交换机市场的发展。
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2)工业以太网技术的发展。从全球范围看，近年来，工业以太网技术及应用快速增长。预计2008-2010年工业以太网节点数增幅接近20%，工业以太网技术的发展势必推动以太网核心设备——工业以太网交换机的发展。
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3)4万亿投资对基础设施建设的推动。用于基础设施建设的投资占4万亿投资的40%左右。铁路、公路等重大基建和城市电网改造是基础设施投资的重点，同时，这也是工业以太网交换机市场的重要增长领域。
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4)旧行业新领域更为广泛的应用。以电力行业为例，数字变电站技术的推广和发展为工业以太网交换机的发展提供了更为宽阔的平台。
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5)工业场合商业以太网交换机的替换。工业以太网交换机更加适合于工业场合，行业用户早期采用的商业以太网交换机会随着工业以太网交换机的不断完善，以及用户对稳定性等提出更高的要求而逐步被替换。
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阻碍因素
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阻碍中国工业以太网交换机市场发展的因素包括：
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1)缺乏通用的产品标准。目前工业以太网交换机还没有通用的产品标准，对产品的宽温范围、抗电磁干扰等没有具体规定。各厂家以自己的出厂标准进入到市场，造成产品参差不齐，价格差异大，用户选择困难。
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2)工业以太网技术与现场总线技术长期并存。现场总线技术还将长期存在，这限制了工业以太网交换机向更广阔的应用领域发展。
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市场竞争主要竞争者
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中国工业以太网交换机市场活跃着大约50家厂商。这些厂商可以被简单地分成两个阵营，一类是以赫思曼为代表的传统意义上的产品供应商，另一类是以西门子为代表的系统解决方案供应商。有些厂商两种角色兼备，如西斯耐特。
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中国工业以太网交换机市场的外资厂商在15家左右，台资厂商3-4家，本土厂商30家左右。本土厂商中以地方品牌居多。
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2009年又有新的厂商进入到这个市场，如罗克韦尔、万可等进军系统解决方案供应商阵营，一些商业以太网交换机厂商进军工业以太网交换机的产品提供商阵营。
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渠道结构
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分销是中国工业以太网交换机市场的主要渠道。有近70%的工业以太网交换机是通过分销的方式进入到市场的。通常外资企业采用分销的方式销售产品，内资企业采用直销的方式。上海海得等是中国工业以太网交换机市场上比较知名的经销商。
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认证
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认证也被视为中国工业以太网交换机市场上厂商之间竞争的一种方式。电力行业的KEMA认证，交通行业的NEMA认证等是产品在苛刻的工业条件下可以正常工作的保证和证明。取得了这些认证的厂商在中高端市场很有竞争优势。例如取得KEMA认证的罗杰康公司。这些认证是有行业属性的，目前，电力和交通行业的认证较为成熟。
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未来发展趋势
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伴随着工业自动化进程的不断推进和工业以太网技术应用的不断推广，中国工业以太网交换机未来会有更大的发展。
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技术
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从技术角度，实时通讯、稳定性、安全性等是工业以太网交换机产品的着眼点。随着无线网络、蓝牙等网络技术的发展，工业以太网交换机将继续前行。
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产品
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从产品角度，多功能化是工业以太网交换机发展的方向。网管型工业以太网交换机比非网管型功能更强大。
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市场
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从市场角度，未来市场竞争将更加激烈，会有更多的厂商进入到中国工业以太网交换机市场。交通和电力行业的发展将快于其他行业的发展。
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